株式投資の企業別年間リターン解説シリーズ
株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。
配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。
株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。
今回はJFEホールディングス（5411）について、配当金や株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。
※株式分割の影響は、株価や配当金、株式数など全て遡及修正して株価を調整しています。
※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
【株価チャート】JFEホールディングスの「1年間の株価チャート」と配当金の推移をチェック
※編集部注：外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
JFEホールディングス（5411）の配当金のリターンはいくらか
JFEホールディングスの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期中間配当と2023年3月期の期末配当」の計2回を受け取ることができます。
出所：JFEホールディングス2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
今回の検証では、以下のような想定となります。
株式の取得日：2022年9月19日
株式の取得価格：1470円（取得日の終値）
2023年3月期・中間配当：50円
2023年3月期・期末配当：30円
100株ベースの配当金のリターン：＋8000円
JFEホールディングス（5411）の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
株式の取得日：2022年9月19日
株式の取得価格：1470円（取得日の終値）
取得から1年後の日付：2023年9月19日
1年後の株価の終値：2314.5円
100株ベースの株価変動によるリターン：＋8万4450円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
配当金のリターン：＋8000円
株価変動によるリターン：＋8万4450円
トータル・リターン（金額ベース）：＋9万2450円
トータル・リターン（％ベース）：＋62.9％
トータル・リターンは金額ベースで9万2450円でした。
JFEホールディングス（5411）の配当金の推移を確認
JFEホールディングスの株式の年間リターンは62.9％でした。
最後にJFEホールディングスの配当金の推移を確認しましょう。
出所：各種資料をもとにLIMO編集部作成
配当金・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
JFEホールディングス（5411）の株主優待とは【ご参考】
毎年3月31日現在、100株以上保有の株主を対象に以下の株主優待を実施しています。
製鉄所や造船所などの工場見学会ならびに会社概況説明会
株主優待の内容は変更になる場合がありますのでご注意ください。
参考資料
JFEホールディングス2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
LIMO編集部
